El estado de paraplanning: la dirección en Que lo hace la profesión de que se vaya … – el Dinero de la Comercialización

El estado de paraplanning: la dirección en Que lo hace la profesión de que se vaya ... - el Dinero de la Comercialización 1Un nuevo aprendizaje podría crear nuevas oportunidades para el sector

Uno de los retos de la paraplanners hoy es el riesgo de que puedan estudiar duro para funciones de pronto se dan cuenta de que, una vez en el trabajo, que no necesitan de las calificaciones.

Esto no quiere decir ser un paraplanner es fácil. Muy lejos de eso. El trabajo requiere de una gran técnica, analítica y habilidades de comunicación y buena paraplanners son muy buscados.

Una semana después de que el Nuevo Modelo de Negocios de la Academia, finalmente, consiguió su financiación para lanzar un paraplanner de aprendizaje, el Dinero de la Comercialización se examina cómo la profesión se establece para el desarrollo.

Estamos allí todavía?

En este punto vale la pena señalar que no hay cifras oficiales de cuántos paraplanners hay en el reino unido, y las conjeturas van desde 1.600 a 9,000, en comparación con 25.000 registrado asesores financieros. Las dos cuestiones de la overqualification y de no saber cuántas paraplanners hay en el reino unido están vinculados por un problema subyacente: aún no hay consenso sobre cuál es el papel que debe involucrar.

Por esta razón, existe una zona gris en el asesoramiento del sector; un grupo de personas que no estamos muy seguro de si va a llamar a la asistencia técnica, los administradores o paraplanners, lo que es difícil calcular las cifras para cada uno. También significa que alguien puede estudiar para un Nivel de 4 examen y empezar a trabajar como un paraplanner, sólo para descubrir que se espera para hacer los mandados como recoger servicio de limpieza en seco para el jefe que tiene una idea diferente de lo que el trabajo implica.

Este fue un caso Estándares Internacionales fundador y director de Michelle Hoskin escuché de uno paraplanner.

Hoskin es claro que esta falta de claridad está causando confusión para el asesoramiento de la firma personal. Ella dice: «la Mayoría de los paraplanners son realmente soporte post-venta. Eso está muy bien, pero no si están en una crisis de decir «yo soy un paraplanner, quiero más dinero, ya que yo estoy llamado un paraplanner, pero mis trabajos son básicos en la administración de la que yo no tenía necesidad de rendir mis exámenes con el fin de hacer’.»

En el lado positivo, El Paraplanners director Richard Allum dice que las cosas han mejorado para paraplanners, no sólo porque el trabajo que hacen es tan valorado, pero también, en parte, debido a su escasez.

Él dice: «la Demanda se ha ido definitivamente. Hay diferencias regionales, pero el sueldo que puede esperar ha aumentado significativamente y la elección de dónde y cómo funcionan ha mejorado también.» El Marketing y la comunicación de gerente de la agencia de contratación BWD de Búsqueda y Selección de Bret dice Jackson las tendencias que lo está viendo de nuevo hasta Allum.

Él dice: «los salarios Promedio han continuado creciendo de año en año, en línea con el valor que ofrecen a un negocio. Como la necesidad de que ellos crece, la obtención de buenas paraplanners también empuja hacia arriba los salarios, y beneficios adicionales están siendo utilizadas para atraer a la gente a moverse. En general, los salarios de alrededor del 10 por ciento en 2017.»

El BWD de salarios y Beneficios del Censo de este año encontró que el salario promedio para un paraplanner fue de £37,665, desde £35,611 en 2017 y £33,395 el año anterior.

Jackson también toma nota de los cambios en los tipos de empresas que están haciendo el reclutamiento. Él dice: «El consejo del mercado está cambiando constantemente, y hemos visto un aumento en los bancos y asesor de las divisiones de los gestores de activos de empezar a utilizar paraplanners. Pequeño IFA prácticas son incapaces de competir con los grandes jugadores, que es una de las razones para el aumento en los alumnos.»

Para algunas empresas que cuesta contratar paraplanners, una alternativa para la formación de su propia es la de subcontratar. Esta es la ruta tomada por el más grande del reino unido asesoramiento firme, St james’s Place. Su socio preferido para paraplanning disposición es PlusGroup, que trabaja exclusivamente con SJP.

Allum dice un montón de otras firmas van por este camino. Él ha visto la subcontratación auge del mercado después de iniciar su propio subcontratado paraplanning de negocios en el año 2002, cuando había sólo dos empresas en ese espacio. Ahora bien, hay entre 50 y 75 empresas similares.

Muchos de estos son la calidad de los equipos. E-Paraplan recientemente se convirtió en el primer subcontratado paraplanning firma para trabajar hacia la internacional Paraplanner Estándar lanzado por los Estándares Internacionales en Mayo de este año.

Asesor de vista

Gemma Siddle
Planificador financiero, Eldon Chartered Financial Planners

Mientras que el papel de paraplanner hace variar significativamente de empresa a empresa, esta puede ser una muy buena noticia.

Por su naturaleza, cada uno tiene sus propias preferencias; para los fideicomisos de inversión o, tener contacto con clientes o no. Con la gran variedad de funciones que se ofrecen, junto a la escasez de buenas paraplanners, la búsqueda de un rol que es agradable no debe ser demasiado difícil.

Por supuesto, se necesita tiempo y experiencia para desarrollar preferencias. Mientras tanto, toda experiencia es buena experiencia.

Encontrar un empleador que tiene una cultura de apoyo y desarrollo es vital. Esto no sólo abarca el examen apoyo y la financiación, pero día a día el aprendizaje en el trabajo.

También es crucial no sólo viven en la «burbuja» de su lugar de trabajo, ya que esto puede crear una visión estrecha. Es imprescindible tener contacto con otros paraplanners fuera de su propia firma para asegurarse de que usted tiene su dedo en el pulso de la paraplanning mundo.

Una nueva ruta en

Para aquellas empresas que quieren formar a sus propios paraplanners, el NMBA está tratando de ayudar en el lanzamiento de un paraplanner de aprendizaje.

A pesar de que casi dejado de lado por completo debido a la falta de financiación del gobierno, ha sido galardonado con fondos suficientes y el aprendizaje se pondrán en marcha el próximo mes de febrero.

No hay un mínimo de calificación o estándar para convertirse en un paraplanner pero los aprendices con las habilidades y conocimientos serán evaluados en una serie de áreas para reunirse con el gobierno-las normas aprobadas.

NMBA director Tom Hegarty dice: «aprobado por El gobierno de aprendizaje estándar para paraplanners requiere uno de los [Chartered Insurance Institute o Instituto colegiado de Valores y de Inversión Y paraplanning-específico] Nivel 4 competencias a alcanzar, en lugar de que el asesor financiero de cualificaciones, dependiendo de que el sector de la paraplanner desea especializarse.

«Por supuesto, paraplanners también puede continuar más allá del Nivel 4 al estudiar el rango de Nivel 6 calificaciones.»

Tomar para la CII Cert PFS (Paraplanning) y el CISI Acreditado Paraplanner cualificaciones ha sido bastante baja, con la mayoría de los paraplanners la elección de tomar los exámenes de asesores de hacer en su lugar.

El estado de paraplanning: la dirección en Que lo hace la profesión de que se vaya ... - el Dinero de la Comercialización 2CISI jefe de planificación financiera Jacqueline Lockie dice que el cuerpo profesional es la planificación para evitar este problema: «Alrededor de 100 pulsado el Acreditado Paraplanner la designación, con CISI pero estamos relanzando este animar a más paraplanners a utilizar sus paraplanning designaciones con orgullo.»

Finanzas personales de la Sociedad jefe del ejecutivo Keith Richards no dar una cifra de cuántos mantener la CII Cert PFS (Paraplanning) título, señalando que «a pesar de la CII introdujo un dedicado paraplanning certificado, nuestra experiencia es que la mayoría de paraplanners conjunto de su puesto para ser diploma calificados, con muchos entonces avanzados de papeles y va a ser constituidos.»

Hoskin cree que muchos de los que se podría llamar «carrera paraplanners» está preocupado acerca de cómo obtener calificado para el nivel de los consejeros en caso de que esto llevará a que ellos están siendo presionados para asesorar a los clientes así. Pero ella es seguro que este no será el caso por mucho tiempo, pronto se reconoció que para los planificadores financieros para centrar la atención en sus funciones, tendrá que trabajar junto a paraplanners que entender la parte técnica mejor que ellos.

Ella dice: «En el tiempo, vamos a ver un aumento en el conocimiento académico y los logros en el paraplanning sector y probablemente verá a aquellos en el sector de planeamiento que no necesita ser así calificado técnicamente. Pero van a ampliar sus conocimientos y habilidades en otras áreas, como la mediación, la programación neurolingüística y coaching de vida. Que es allí donde el papel que está pasando.

«Idealmente, paraplanners debe ser más calificados que los planificadores apoyan.»

Allum también es optimista, diciendo que la profesión se dirige en la dirección correcta porque se le va su propio camino. Él dice: «es más joven y con más diversidad de género de la planificación financiera y la forma cooperativa de trabajo es refrescante. Hay un zumbido real. Parece ser una profesión de futuro y que es el que está formado por personas que, en lugar de ser dictada por un organismo regulador o de cualquier otra persona».

Opinión de experto El estado de paraplanning: la dirección en Que lo hace la profesión de que se vaya ... - el Dinero de la Comercialización 3

Calificaciones solos no crean eficaz paraplanners

El papel de la paraplanner se ha especializado en los últimos años, en la misma forma en que el asesor de papel. El enfoque para paraplanners ahora es asegurarse de que ellos están gastando tiempo en los elementos más técnicos adecuados para su conjunto de habilidades. Esto ha significado el asesor, paraplanner y las funciones de administrador se han convertido en mucho más claramente delimitadas.

En general, no veo un gran cambio en el número de paraplanners por ahí. Algunos se mueven naturalmente en funciones de asesor, y el número de nuevos paraplanners simplemente no es lo suficientemente alta como para compensar eso y lograr el crecimiento en esta profesión. En términos de calificaciones, trabajando hacia un Nivel de 4 Diploma tiene sentido, pero sí encontramos, como es el caso en la mayoría de las profesiones, que un título no es un buen paraplanner.

Ellos ayudan, y puede copia de seguridad de una buena experiencia y los conocimientos adecuados, pero no son el ser y el fin de todo.

Cualquier cosa que no es cliente de la gestión de relaciones, de negocios y de gestión, debe ser manejado por un equipo de apoyo de paraplanners, administradores, gerentes de oficina, recursos humanos, etc, dependiendo del tamaño de la empresa. Las tareas serán excluidos dependiendo de la gente y las funciones disponibles.

De nuevo, no hay uno-tamaño-caber-todo; es lo que funciona mejor para esa empresa, para asegurar que los clientes obtengan el mejor servicio posible y la experiencia.

Cathi Harrison es el director de la Para-Soles

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